金属市场交易
LME交易行情
|
品种 |
开盘 |
最高 |
最低 |
收盘 |
成交量 |
持仓 |
增减 |
库存 |
增减 |
|
铜 |
8085 |
8285 |
8060 |
8239 |
79239 |
240611 |
-2611 |
123900 |
350 |
|
锡 |
22250 |
22800 |
22125 |
22455 |
2998 |
17888 |
-468 |
6980 |
-30 |
|
铅 |
1870 |
1955 |
1860 |
1865 |
26578 |
76964 |
1060 |
96775 |
1900 |
|
锌 |
1880 |
1995 |
1860 |
1995 |
46105 |
197122 |
-3926 |
143825 |
25 |
|
铝 |
3050 |
3120 |
3008 |
3092 |
209329 |
681955 |
-11036 |
1077300 |
8025 |
|
镍 |
24300 |
24600 |
23005 |
23005 |
15590 |
70214 |
-1448 |
46818 |
-180 |
LME持仓信息
|
|
铜持仓分布 |
增减 |
铝持仓分布 |
增减 |
锌持仓分布 |
增减 |
|
CASH/16JNL |
37102 |
-3899 |
106175 |
-12790 |
41819 |
-4382 |
|
17JNL/20AUG |
46238 |
1140 |
113447 |
-716 |
38378 |
-262 |
|
21AUG/3MTH |
38236 |
-300 |
92144 |
2023 |
42225 |
73 |
|
REST OF SEP |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
01OCT/63MTH |
119035 |
421 |
370189 |
442 |
74628 |
573 |
LME铜铝锌成交量
|
品种 |
上午第一节场内交易 |
第二节场内
交易 |
混合交易 |
下午第一节场内交易 |
第二节
场内
交易 |
混合
交易 |
办公室交易 |
当天总成交
（含调期、场外交易量） |
|
铜 |
1716 |
97 |
160 |
889 |
2474 |
591 |
72917 |
79239 |
|
铝 |
7466 |
81 |
230 |
686 |
240 |
665 |
199845 |
209329 |
|
锌 |
1860 |
885 |
0 |
880 |
19 |
1487 |
40774 |
46105 |
LME铜铝锌库存变化
|
|
|
入库 |
出库 |
取消仓单 |
|
铜 |
安卫特普 |
|
|
9650 |
|
意大利 |
|
|
|
荷兰 |
|
|
|
西班牙 |
|
|
|
英国 |
|
150 |
|
瑞典 |
|
25 |
|
新加坡 |
|
|
|
美国 |
630 |
125 |
|
韩国 |
|
|
|
马来西亚 |
|
|
|
铝 |
荷兰 |
|
|
45825 |
|
德国 |
|
|
|
新加坡 |
|
1350 |
|
韩国 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
英国 |
|
175 |
|
马来西亚 |
|
|
|
美国 |
9825 |
275 |
|
西班牙 |
|
|
|
锌 |
荷兰 |
|
|
6300 |
|
德国汉堡 |
|
|
|
新加坡 |
|
|
|
韩国光阳 |
|
|
|
几内亚 |
|
|
|
瑞典 |
|
|
|
意大利 |
|
|
|
英国泰因威尔 |
|
|
|
迪拜 |
|
50 |
|
美国 |
|
25 |
|
马来西亚 |
|
|
LME铜铝锌合约升贴水
|
|
现货/3M |
07月/3M |
08月/3M |
09月/3M |
3M/08年12月 |
07月/09年07月 |
3M/10年9月 |
|
LME铜 |
173/b |
103/b |
49/b |
5/b |
112/b |
410/b |
671/b |
|
LME铝 |
46.5/c |
32.75/c |
15/c |
0.5/c |
40/c |
12l.25/c |
152/c |
|
LME锌 |
26.5/c |
17/c |
7.25/c |
0.5/c |
13.5/c |
7k/c |
101/c |
LME市况报告---期铜受秘鲁劳资纠纷带动上涨,期铅一度劲扬5%
伦敦金属交易所(LME)期铜周三上涨逾2%,因秘鲁劳资纠纷扩大引发的利多气氛盖过了中国需求趋软的影响,而期铅一度攀升约5%.
三个月期铜收高152美元,报8,240美元,稍早触及8,288美元.
三个月期铅盘中最高升87美元,报1,952美元,终场收报1,860美元,较周二收盘跌5美元.
美林分析师Daniel Hynes谈及铅时表示,"这个市场相对紧张.基本面颇佳."尽管交易所库存在过去三日跳升约20,000吨,至96,775吨,足够全球约四日消费量.
期铜受秘鲁劳资纠纷持续支撑.南方铜业旗下Cuajone铜矿工人罢工,要求更好的福利.而秘鲁第三大铜矿Cerro Verde矿工已罢工第二周.
三个月期铝收高34美元,报3,080美元,稍早高见3,122美元,为约两个月最高. 美元兑一篮子主要货币下滑也带动了美元计价金属上涨.周三美元收复一些近期失地,但涨幅受到美国联邦储备理事会(FED,美联储)8月升息预期降温限制.
三个月期锌收高115美元,报1,990美元,三个月期镍跌1,075美元,报23,075,期锡涨425美元,报22,450美元.
COMEX市况报告---期铜升至四周高位,受技术买盘和秘鲁罢工情势带动
纽约商品期货交易所(COMEX)期铜价格周三上扬2.7%,或9.80美分,分析师称因技术买盘推高铜价至四周高位,而南美罢工行动升级也提供额外支撑.
COMEX-7月期铜结算价收高9.80美分,报每磅3.7475美元,为5月20日来最高收盘水准.交投区间介于3.6415-3.7580美元.
1700GMT,预估成交量为24,412口,周二最终成交量为17,718口.
截止6月17日未平仓合约增加233口,至102,488口.
期铜技术面强劲引发升势,在3.6880的买盘信号提供初步升势动能,令期铜突破先前阻力位3.70美元,Infinity Futures Inc资深交易商Larry Young表示.
攻下周一高位3.7050,触动额外停损买单,FuturesOne副总裁Sterling Smith表示.
下一重要阻力位是在约3.86美元的5月16-19日双顶形态水准,Pioneer Futures资深交易分析师Scott Meyers表示.
秘鲁最大的铜生产商南方铜业公司(Southern Copper)管理层Alberto Giles周三向路透表示,其秘鲁Cuajone矿场的一场罢工"正严重影响"该矿场的产出.
库存数据显示,伦敦金属交易所(LME)铜库存周三上升350吨,至123,900吨.COMEX铜库存周二持平在11,040短吨.
美国CFTC铜市场持仓结构表
|
|
非商业持仓量 |
商业持仓量 |
可报告合计持仓量 |
不可报告持仓量 |
总持仓 |
投机
净多 |
|
日期 |
多头 |
空头 |
跨期 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
多头 |
空头 |
|
2008-2-26 |
24783 |
19215 |
12164 |
52749 |
57730 |
89696 |
89109 |
12517 |
13104 |
102213 |
5568 |
|
2008-3-4 |
27387 |
18291 |
11885 |
49840 |
58982 |
89112 |
89158 |
12755 |
12709 |
101867 |
9096 |
|
2008-3-7 |
29142 |
19142 |
11873 |
49542 |
58831 |
90557 |
89846 |
12550 |
13261 |
103107 |
10000 |
|
2008-3-14 |
27231 |
19888 |
12662 |
49184 |
54049 |
89077 |
88599 |
12876 |
13366 |
|
7343 |
|
2008-3-25 |
23073 |
15518 |
12986 |
49023 |
53999 |
85082 |
82503 |
12241 |
14820 |
97323 |
7555 |
|
2008-4-1 |
25610 |
16029 |
14751 |
48653 |
55905 |
89014 |
86685 |
12846 |
15175 |
101860 |
9581 |
|
2008-4-8 |
28023 |
19182 |
12749 |
48968 |
55942 |
89740 |
87873 |
12785 |
14652 |
102525 |
8841 |
|
2008-4-15 |
30643 |
21360 |
12241 |
49500 |
57463 |
92434 |
91064 |
12636 |
14006 |
105070 |
9283 |
|
2008-4-22 |
30703 |
21690 |
12476 |
50942 |
58831 |
94121 |
92997 |
13533 |
14657 |
107654 |
9013 |
|
2008-4-29 |
29123 |
22559 |
12194 |
50041 |
54543 |
91358 |
89296 |
12848 |
14910 |
104206 |
6564 |
|
2008-5-6 |
27833 |
20639 |
10349 |
48990 |
54398 |
87172 |
85386 |
12262 |
14048 |
99434 |
7194 |
|
2008-5-13 |
24173 |
19985 |
11916 |
48974 |
51927 |
84343 |
83108 |
13459 |
14961 |
97799 |
4118 |
|
2008-5-20 |
24632 |
19592 |
13185 |
49121 |
53403 |
86938 |
86180 |
14079 |
14837 |
101017 |
5040 |
|
2008-5-27 |
22205 |
18544 |
13333 |
49788 |
51504 |
85326 |
83381 |
13115 |
15060 |
98441 |
3661 |
|
2008-6-3 |
20776 |
21663 |
14304 |
49487 |
46744 |
84567 |
82711 |
13414 |
15270 |
97981 |
-887 |
|
2008-6-10 |
20614 |
20430 |
12920 |
50084 |
47406 |
83618 |
80756 |
12611 |
15473 |
96229 |
184 |
行业新闻
南方铜业公司称秘鲁矿场罢工降低产出量
秘鲁最大的铜生产商南方铜业公司(Southern Copper)管理层Alberto Giles周三向路透表示,其秘鲁Cuajone矿场的一场罢工"正严重影响"该矿场的产出.
矿场罢工在周二开始.南方铜业公司在Cuajone的矿场去年产出148,936吨铜.
今年1-4月全球铜市场短缺4.2万吨--WBMS
全球金属统计局(WBMS)周三表示,今年1-4月全球铜市场短缺4.2万吨,去年同期的短缺为13.58万吨.
1-4月全球铜矿产量较去年同期减少3.6%至493万吨.
全球精铜产量增加1.7%至599.6万吨.今年1-4月全球精铜消费量为604万吨,较去年同期几近持平.
1-4月铝市场过剩45.8万吨,去年同期为过剩2.90万吨.铝需求为1,255万吨,较去年同期高出46.4万吨.
中国的铝产量增加41.8万吨,目前约占全球产量的33%.
1-4月铅市场过剩1.3万吨,2007年同期则短缺4.3万吨.
1-4月锌市场过剩6.4万吨,1-4月镍市场短缺7,200吨,锡市场短缺1,700吨.
国际金融市场
|
道琼斯工业平均 |
纳斯达克综合 |
英国伦敦FTSE |
德国法兰克福DAX |
法国巴黎CAC40 |
|
12029.06 |
-131.24 |
2429.71 |
-28.02 |
5754.1 |
-107.8 |
6728.91 |
-67.25 |
4618.75 |
-67.58 |
|
澳元/美元 |
英镑/美元 |
欧元/美元 |
美元/日元 |
美元/人民币 |
|
0.9440 |
|
1.9591 |
0.0003 |
1.5542 |
0.0016 |
107.81 |
-0.01 |
6.8831 |
|
|
CRB-R |
美元指数 |
黄金近月 |
纽约原油近月 |
波罗的海干货 |
|
456.82 |
5.64 |
73.44 |
-0.074 |
897.10 |
3.60 |
136.27 |
-0.41 |
9413 |
-6 |
美股盘后─季报疲弱 油价反转上涨道琼大跌131点
美国股市周三大幅下跌，道琼盘中一度跌破12000点大关，为三个月来首见。FedEx与Morgan Stanley公布季报疲弱，股市早场有卖压进场。下午金融股亦出现失望卖盘，股市跌势加速。油价盘中下跌逾2美元，下午交易中反转，终场收高2.67美元，亦为股市带来利空。四种商品到期前，投资人轧平仓位，股市震荡加剧。
道琼工业平均指数收低131.24点或1.08%至12029.06。
Nasdaq指数收低28.02点或1.14%至2429.71。
S&P 500指数收低13.12点或0.97%至1337.81。
费城半导体指数收低9.14点或2.32%至384.47。
分析师说，几家家喻户晓的公司季报惨淡，为股市增添了利空。油价带来进一步压力，原油期货已较去年同期上涨逾一倍。
周二，美国股市下跌，系列经济报告疲弱，带来利空。5月生产者物价指数上升，反应食品与能源成本上升。5月新屋开工率与新屋开工许可双双下降。美国5月工业生产亦下降。
FedEx转盈为亏。FedEx说，因燃油价格上涨，国内包裹业务成长减缓，第四季度产生了亏损2.41亿美元。其股价下跌近4%。
Morgan Stanley获利大减。Morgan Stanley公布，因投资银行业务及销售与交易业务均下降，上季获利大减57%。
其它金融股亦疲弱。Merrill Lynch (MER-US；美林)，Lehman Brothers (LEH-US)与Citigroup (C-US；花旗)股价均下跌。
但Goldman Sachs (GS-US；高盛)股价则上涨。周二，高盛公布销售与获利均低于去年同期，但却高于分析师预估。
Fifth Third Bancorp (FITB-US)股价今日大多时间均下跌。该银行宣布削减股利三分之二。该银行亦说正进行筹资，防止进一步贷款损失。
股市涨跌比不佳。在纽约证券交易所，下跌家数多过上涨家数，约为2比1，成交量为12.7亿股。在Nasdaq交易所，下跌家数多过上涨家数，亦约2比1，成交量为20亿股。
能源价格：原油价格反弹，政府报告显示原油库存减少幅度小幅低于预期，布什政府呼吁扩大美国产量。美国7月原油收于每桶136.68美元，上涨2.67美元，盘中一度下跌至131.82美元低点。
布什说，美国必须生产更多原油，国会也必须面对严峻的现实。该谈话强调了降低依赖外国原油的政治压力，应付上涨的汽油价格。
汽油价格下跌。零售汽油价格连续第二天下跌，自记录高点回文件。AAA报告显示，美国普通汽油平均每加仑下跌0.3美分至4.075美元。
公债价格上涨，10年期公债殖利率下降至4.14%。
欧股盘后－信用危机蠢动 银行股重挫泛欧道琼骤降1.5%
周三，欧股不但回吐昨日涨幅，且跌势更深。投资人依旧担忧信用危机蠢动，形成银行股卖压。于当前经济成长疲弱的环境下，股市气氛益加低迷。
泛欧道琼Stoxx 600指数深跌1.5%，至 301.74。主要领跌的营建股与银行股包括--英国营建公司Redrow(RDW-UK)暴跌17.5%，为类股之最；Bank of Ireland(BIR-IE)挫低6%。
周二券商 Goldman Sachs(高盛)分析师表示，美国银行界最高可能须再增资 650亿美元，引发了投资人紧张。
周三稍早，美国地区银行Fifth Third Bancorp(FITB-US)即宣布需增资20亿美元。同时间，美国第二大券商Morgan Stanley公布最新一季财报，净利骤降60%。
欧洲银行股卖压立现。信用危机中损失最惨的UBS(002489948-CH)，下跌4%。
各国指数方面，英国FTSE 100指数收低1.8%，报5756.90点。德国DAX 30指数收低1%，报6728.91点。法国CAC-40指数下跌1.4%，收4618.75点。
2008开年迄今，法国CAC-40为三大指数中表现最差的，下跌近18%。相较于此， DAX 30与FTSE 100分别挫低17%、11%
重要个股消息部分，美国快递公司 FedEx Corp.公布最新一季财报，获利低于预期；且因经济疲弱与燃油成本高涨，财测亦较预期悲观。此利空拖累了欧洲同业Deutsche Post(5552000-DE)与Dutch delivery group TNT(00906-NL)，两公司分别收低3%、4.3%。
芬兰造纸业者Stora Enso(STERV-FI)宣布，第 2季本业获利约仅为去年同期2.23亿欧元的一半；股价闻讯重挫7.9%。
法国制药商 Sanofi-Aventis(012057-FR)表示，已向捷克同业Zentiva提出竞争报价 25.6亿美元。前者股价上涨0.9%。
Sanofi-Aventis表示该出价约为Zentiva的每股1050捷克克朗(CZK)，高于PPF Group NV所出的950捷克克朗，溢价10.5%。Zentiva股价大涨7.4%，报1117捷克克朗。
[纽约债市] 公债价格攀升,因股市下滑推动避险买盘且降低FED升息几率
美国公债价格周三攀升,因股市下滑推动对政府公债的避险买盘,且降低了联邦储备理事会(美联储,FED)今夏升息的可能性.
股市下滑,此前摩根士丹利<MS.N>称其获利下滑逾一半,Fifth Third Bancorp宣布削减股息并计划筹集资本,将银行类股指数推至五年半低点.
银行类股下跌扶助债券价格,因信贷和借贷系统脆弱令联储不太可能通过紧缩货币政策来从银行系统中吸出流动性.
"我们看到一些避险买盘,金融(公司)看起来很不稳定,"芝加哥Briefing.com的债券市场分析师Beth Malloy说.
指标10年期公债价格升13/32,收益率由周一尾盘的4.20%降至4.15%.对联储货币政策观点转变尤为敏感的两年期公债升2/32,收益率(殖利率)从2.9%降至2.86%.
"市场现在认为联储不能升息--市场原来认为联储会升息--主要是由于一些非常有名的地区性银行存在的问题,"纽约Jefferies & Co美国公债主管Thomas di Galoma说,"联储不想通过升息导致更多问题."
上周,两年期公债收益率录得26年最大单周升幅,因美联储和其它央行对抗通膨的言论,说服市场美联储可能在年底前会升息两到三次.
但在银行资产负债状况与抵押贷款市场危机如此紧密相联之际,美国抵押贷款银行协会(MBA)周三发布的数据显示上周抵押贷款申请宗数下滑8.7%,为反对升息提供更多证据.
抵押贷款利率在6月攀升,公债收益率亦上涨,因有关通膨的强硬言论,弱化为数不多的支撑美国受困房市的因素之一.
五年期公债升9/32,收益率由3.63%降至3.56%.30年期公债涨18/32,收益率报4.73%,周二尾盘报4.76%.
纽约汇市－担忧信用损失扩大 美元兑欧元小贬连续3天下跌
纽约汇市18日收盘，美元兑欧元连续第 3天走低，主因担忧信用市场损失与破纪录的油价，将拉长美国经济放缓的时间，进而使美国联准会( Fed)延迟实施升息。
瑞士法郎兑所有主要货币走坚；欧美股市相继大跌，促使投资人减少进行借入该货币的套利交易。中国人民银行行长周小川周三表示，美元疲软驱策了商品价格，因此人民币「必须升值」。该货币兑美元闻讯上扬，并创2005年汇改以来新高
美元兑欧元小跌0.1%，报 1.5532。瑞郎兑美元上扬0.5%，自前市的1.0416升为1.0361。日圆兑美元报107.85，略高于周二的107.93。
日圆兑欧元部份，报167.49，少有变动。惟盘中触及去年7月23日以来最低的168.04。
美元上周兑欧元累涨2.5%；Fed主席 Ben Bernanke当时说经济的向下风险已经消退，交易商开始预期今年稍晚央行将实施升息。
人民币兑美元上扬0.1%，至6.8822。正在美国马里兰州与美国财长 Henry Paulson进行两天美中战略经济对话的人行行长周小川，表示新兴国家已感受到美元弱势所「带来的痛楚」。
根据Bloomberg访调 23位经济学家的平均预估，至年底前，人民币兑美元将升至6.65。
瑞士法郎兑韩圜攀升1.3%，至993.15；兑南非锾上升0.6%，至7.75。市场臆测，规避套利交易的投资人大举轧平瑞郎部位，以致该货币走坚。
套利交易系指，投资人向低利国家借入资金，再转买高利率国家资产，赚取其中利差。瑞士目前指标款利率为2.75%，相对低于南非的12%与南韩的5%。
纽约 ICE期货交易所的美元指数--衡量美元兑六种主要货币走势--降0.1%至73.443，为连续第3天走低。
常与美元走势反动的原油，周三上涨 1.99%至每桶136.68美元。据统计，过去一年美元兑欧元与油价相关系数为-0.93，表示两者有93%的机率呈相反走势。
交易商并不如之前看好 Fed下周升息。根据芝加哥联邦利率期货显示， Fed下周会期(25日)升息一码的机率为14%，低于昨日的16%。
对照之下，欧洲央行(ECB)总裁Jean-Claude Trichet日前即暗示，可能于7月份升息一码。
自5月份开始，美元兑欧元就在1.5300-1.5850区间内浮动。根据Bloomberg预估，美元将于年底前升至1.50。
能源盘后─震荡整理 盘中下跌逾2美元 终场收高2.67美元
原油期货周三收高，自盘中逾一周低点反弹。美国今日公布上周能源库存数据，显示汽油需求持续下降，炼油厂开工率上升则增加了蒸馏油库存，但原油库存却自5月中以来持续下降。
奈及利亚局势恶化，Chevron (CVX-US)公司石油工人威胁罢工，增加了原油市场支撑。
电子盘交易中，7月原油下跌至每桶131.82美元低点，创下自6月10日以来最低水平。但终场收于136.68美元，创下自6月12日以来最高收盘水平，上涨2.67美元。
分析师说，美国原油库存仍偏低，但在周末于沙国举行的生产国与消费国会议前，这也未尝不是好消息。这增加了沙国增产的可能性。
美国能源部周三公布，过去五周，原油库存减少了2480万桶。该数据亦显示，6月13日结束的一周，美国原油库存减少120万桶至3.010亿桶。
分析师说，汽油需求持续疲弱，收入成长减缓，价格却接近记录高点。消费者购买汽油的意愿与能力都有所消退。
汽油需求较去年同期下降1.6%，而在1980年，汽油需求一度较去年同期下降12%。
汽油需求下降使得汽油裂解价差由17美元下降到了8美元。裂解价差下降使得夏季炼油厂产能使用率受到威胁。所谓裂解价差系指原油与原油产品之间的差价。
美国能源部周三公布，过去四周，汽车用汽油的需求较去年同期下降了1.8%，平均每日为930万桶。
但6月13日结束的一周，美国汽油库存仍减少了120万桶至2.089亿桶。蒸馏油库存则增加260万桶至1.166亿桶，炼油厂产能使用率上升至89.3%，前一周为88.6%。
分析师说，下周报告的炼油厂产能使用率极有可能下降，因为汽油需求下降压低了裂解价差。
原油产品期货亦上涨，7月新配方汽油收于每加仑3.4667美元，上涨4.9美分，7月热燃油上涨3.8美分，收于每加仑3.860美元。
贵金属行情简报
贵金属盘后－推测Fed短期难升息 金价缓步爬升
周三收盘，纽约黄金期货走扬。市场臆测美国联准会( Fed)可能顾及经济依旧疲软而延缓升息，推升了贵金属作为另类投资选项的吸引力。
银价部份，同步走高。
根据芝加哥期货交易所的利率期货显示， Fed下周会期(25日)升息一码的机率为12%，低于昨天的26%。从去年9月17日至今年3月17日期间-- Fed连续降息--金价大涨39%。
LaSalle Futures Group交易员 Matt Zeman说：「 Fed升息的机率，已见下滑。美国失业率还很高、房市亦尚未反转。美元走坚的空间十分有限。」
纽约商业交易所(Comex) 8月期金上涨6.6美元或0.74%，报每盎司893.50美元。
7月期银收高26.5美分或1.55%，报每盎司 17.34美元。计周三收盘为止，银价今年累涨16%，黄金为 6.6%。
银价过去一周共涨2.9%；Matt Zeman表示，该金属若跌破 16美元、或涨过18.20美元，将会吸引投资人买进。
金价走势通常与美元呈相反方向。衡量兑六种主要货币走势的美元指数，前两天下跌0.9%后，周三少有变动。
与此同时，在规避通货膨胀的需求下，当有助刺激贵金属买盘。追踪26种原物料价格的UBS Bloomberg Constant Maturity 商品指数，稍早创下历史新高点，而后则回吐了部份涨幅。
金价目前历史新高为 3月17日所创下，为每盎司1033.90美元；欧元兑美元最高报1.6019，4月22日所创。与此同时，原油、谷物也都于今年内创下历史新高，通膨压力一触即发。
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